Stellenbeschreibung：finanzplaner（m / w / d）
Diese VorlageFüredellenbeschreibungfinanzplaner istfürieveröffentlichunthin-stellenbörsenoder auf karriereseiten optimiert undkann leicht adiededürfnisseihresnuternehmens angepasst werdes。ÄhnlicheStellenbezeichnungen：Finanzberater。
Die Aufgaben des Finanzplaners Umfassen：
- Vornereitung leorfinanzplänezursicherstung，Dass Kunden Ihre Ziele Erreichen
- Beratung der Kunden Zu Aktuellen Finanziellen Themen und Aussprechen von Empfehlungen
- NeueGeschäfteErzeugenund Beziehungen Aufbauen
Stellenbeschreibung
Wir Mutimen Einen Finanzplaner，Der Kunden Bei der Verwaltung ihrer FinanzenUnterstützt。SINDIENDDERTRAUENSWÜRDIGEBERTERERENTERKUNDEN在Bereichen Wie Investinitionen，Cashflow，Sparen und Schuldenmanagement。
不当Finanzplaner Sollte Ein Effektiver Kommunikator Mit Erfahrung在Der Finanzplanung undGeschäftsentwicklungSein。Wenn Sie Analytisch，Akribisch und Kundenorientiert Sind，MöchtenWirsWir Sie Gerne Kennenlernen。
Ihr Ziel Ist Es，Sicherzustellen，Dass kunden kluge und盈利的uplyheidungen tresfen，um ihre finanziellen ziele zu erreichen。
aufgaben.
- 分析Der Finanzlage der Kunden（Z.B.Einnahmen，Ausgaben und Verbindlichkeiten）
- FinanzielleMögrichkeitenPrüfenund Vorschlagen（Z.B.Mersicherungspläne，Investitionen）
- Entwickelung SoliderPläneund预算Fürkunden
- Anpassung derFinanzplänehiesichänderndendedürfnisseIhrerKunden
- Unterstützungder kunden bei der Umsetzungihrerpläneunddurchführungvon transaktionen
- Präsentationundverkauf geeigneter finanzprodukte und -dienstleistungen
- Suchen von potenziellen kunden und kontaktaufnahme
- Aufbau Starker Beziehungen，Um Bestehende Kunden Zu Binden
- Pflege Ihrer Aktuellen KenntnisseÜberVorschriften，Praktiken und FinanzProdukte
anforderungen.
- Nachgewiesene Erfahrung Als Finanzplaner在Einerähnlichenfunktion中的臭虫;Erfahrung Im Verkauf oder kundenservice ist von vorteil
- Fähigkeitzur分析von finanzinformationen und zur einhaltung von vonschriften
- Kenntnisse在MS Office-und CRM-Systemen
- Liebe zum细节undarke mathematischefähigkeiten
- Starke Ethik Mit Einer Kundenorientierten Haltung
- Hervorragendekommunikationsfähigkeitenmit derfähigkeit，langfristige beziehungen zu pflegen
- GültigeProfessicelleLizenz（Z.B.Serie 7和66）
- B.Sc./B.A。在rechnungswesen，Finanzen，Betribswirtschaft oder office embereich;Professicellle Zertiizierung（Z.CFA）IST VON VORTEIL
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